Начальство вважає, що співробітниця соціальної служби Емілі Дженкінс (Рене Зельвегер) недостатньо завалена роботою і доручає їй чергову справу № 39. Емілі повинна розібратися в непростій ситуації, що склалася в сім’ї 10-річної Ліліт. Дівчинка стверджує, що батьки хочуть зжити її зі світу і проведене розслідування начебто підтверджує слова дитини. Недбайливі батьки опиняються за ґратами і Емілі добивається дозволу стати опікуном Ліліт. Проте незабаром, героїня фільму починає усвідомлювати, що в історії дівчинки не все так однозначно. З появою дитини, в житті Емілі та її знайомих починають відбуватися загадкові, нез’ясовні і вельми страшні явища, які не раз змусять Емілі пошкодувати про своє рішення.

Сподіваючись, що таким чином йому вдасться справиться з гіркотою, що наповнила його життя після смерті улюбленої жінки, письменник-фантаст наважується усиновити маленького хлопчика. Через деякий час 6-річний Денніс починає поводитися не так, як всі звичні діти, а потім і зовсім затверджувати, що він є прибульцем з Марса. Все б нічого, але робить він це так переконливо, що герой починає вірити в те, що це дійсно правда.

Репортер «Хроніків Чикаго» приїжджає у богом забуте містечко для репортажу про Дикий Захід, та потрапляє в епіцентр містичного протистояння. Банда на чолі 357-річного вампіра Біллі Кіда тероризує місцевих жителів, обертаючи чоловіків на кровопивець - Біллі створює армію вампірів, необхідну йому, щоб створити Новий Світ. Єдина людина, здатна протистояти упиреві, це дампір Бладрейн, і разом з репортером, священиком і фермером вона дає відсіч нечисті.