Історія про три абсолютно різні американські сім’ї: Клер — мати-домогосподарка у звичайній традиційній сім’ї, її батько Джей одружений із жінкою, що майже у два рази молодша за нього та брат Мітчелл який разом зі своїм партнером удочерили в’єтнамську дитину.

Сюжет бере початок із знайомства та кількох перепертій в які потрапляє Ісус після з найомства з рибалками Саймоном та Андрієм. Ці люди насправді зустрічались з Ісусом раніше, але лише на короткий час. Іван Хреститель познайомив їх з Ісусом відразу після хрещення Ісуса. Пізніше вони знайомляться із Іваном та його братом Яковом. Навіть ця невеличка групка молодих та фізично сильних людей із нетиповими віруваннями починає привертати увагу як окупаційної влади римлян так і ортодоксальних фарисеїв, які співпрацюють із окупантами...