Продовження "Хрещеного батька", зроблена так само майстерно. Майстерно змонтовані сцени минулого та сьогодення, Коппола в центр драми висуває представників нового покоління гангстерського клану дона Корлеоне та його сина, для яких не існує моральних перешкод на шляху досягнення власної мети. Вони перетворюють мафію, побудовану за патріархальними, ще сицилійськими законами, у цілком прагматичну, жорстку корпорацію, що поступово інтегрується у великий бізнес Америки.

Джо Клей - молодий процвітаючий клерк знайомиться з чарівною Кірстен Аронсон, незабаром вони одружуються, у них народжується донька. Не дурень випити, Джо поступово привчає до цього і дружину. Поступово випивка витісняє все з їх життя - Джо втрачає роботу і допивається до білої лихоманки. Джо опиняється на краю прірви, його рятують збори анонімних алкоголіків. Але Кірстен не хоче визнати, що хвора. Вона змушує Джо знову почати пити...

Кримінальна сага, що оповідає про нью-йоркську сіцілійську мафіозну сім'ю Корлеоне. Фільм охоплює період 1945—1955 років. Глава сім'ї, Дон Віто Корлеоне, видає заміж свою дочку. В цей час з Другої світової війни повертається його улюблений син Майкл. Майкл, герой війни, гордість сім'ї, не висловлює бажання зайнятися жорстоким сімейним бізнесом. Дон Корлеоне веде справи за старими правилами, але настають інші часи, і з'являються люди, що бажають змінити порядки. На Дона Корлеоне здійснюється замах. Він одужує, але тимчасово втрачає можливість управляти справами сім'ї. Добробут і навіть виживання сім'ї поставлене під загрозу. І тут Майклу доводиться втрутитися. Заради сім'ї він здійснює подвійне вбивство, що вимушує його деякий час ховатися в Італії. Там він одружується, але при замаху на нього гине його молода дружина. Майкл повертається до Нью-Йорку і серйозно починає займатися справами сім'ї.