Маленька Чіхіро разом з мамою і татом переїздять в новий будинок. Заблукавши по дорозі, вони опиняються в дивному пустинному місті, де їх чекає чудовий бенкет. Батьки з жадібністю накидаються на їжу і до жаху дівчинки перетворюються на свиней, ставши полоненими злої чаклунки Юбаби, володарки таємничого світу стародавніх богів і могутніх духів. Тепер, опинившись одна серед магічних істот і загадкових бачень, відважна Чіхіро повинна придумати, як позбавити своїх батьків від чар підступної старої і врятуватися з страшного царства примар.

Принц вирушає на пошуки ліків проти смертельного прокляття та мимоволі стає учасником конфлікту між шахтарським містечком і лісовими тваринами.

Італія. Післявоєнні часи. У країні владу захоплює Муссоліні й починає встановлювати фашистську диктатуру. Марко Паґот, більш відомий як Порко Росо, після першої світової війни розчарувався у війні й почав вести тихе відлюдне життя, перебиваючись винагородою за порятунок кораблів від піратів. І тут його розмірене життя перериває американський пілот Катіс, що вирішив помірятись із ним силами.