1920 рік. Англійські колоніальні війська безжально пригнічують і грабують народ Монголії. Через конфлікт з британцем, який скуповував хутро, молодий мисливець Баїр змушений тікати в тайгу, де потрапляє до партизанського загону. В одному з боїв інтервенти захоплюють Баїра в полон. Британський комендант наказує розстріляти його. Серед речей Баїра англійці знаходять документ старомонгольською мовою, який засвідчує, що його власник є прямим нащадком Чингісхана.

Трійця відважних парижан долають навіжені мрії. Пролетіти на літаку під Тріумфальною аркою, наприклад. Але навіть це не зупиняють їх перед можливістю ще більш ризикованих пригод. Вони відправляються до берегів Конго за скарбами. Але там їх чекає фатальне зіткнення.

Фільм починається з короткого переказу попередніх подій, що сталися в «Бенгальському тигрові». Сіта і Гаральд, які втекли від магараджі і дивом вижили в пустелі, намагаються врятуватися в горах. За якийсь час їх знаходять. Натомість інтриги в палаці набирають обертів: змовники намагаються використати ситуацію з втечею, щоб усунути Чандру від влади.

Дії відбуваються в Індії. Молодий архітектор Гаральд Бергер відправляється в Ешнапур. Там, на замовлення місцевого магараджі, він має створити кілька проєктів. На заїжджому дворі він зустрічає танцівницю Сіту, що їде туди ж, щоб виконати в храмі танець у славу богів. Почувши, що поблизу бродить тигр-людожер, вони вирішують їхати разом. І не даремно: під час привалу тигр нападає на молоду жінку, проте Гаральд рятує її, відлякавши звіра запаленою гілкою. Прибувши до Ешнапура, архітектор зустрічається з правителем Чандрою, який навчався у Європі, і приступає до роботи. Проте не усе так просто: за зовнішньою умиротвореністю життя ховається таємне невдоволення деяких придворних (і, зокрема, брата магараджі) європеїзацією, що насувається.