Молодий, талановитий актор отримує з військкомісаріату повістку. Він змушений залишити сцену та вирушити у зону АТО. Його батько, колишній кадровий військовий, який проживає в Бельгії, дізнається з новин про військові дії в Україні та повертається додому. Але син про це нічого не знає. Після пригод в зоні АТО підрозділ сина і підрозділ його батька з’єднується.

Щоранку Клоун заходить в автобус і влаштовує виставу для пасажирів, робить подарунки дітям і кондуктору. Всі щасливі і обожнюють його. Та одного разу він не з’являється…

Україна 1930-х років. Хлопчик, до рук якого потрапляють небезпечні політичні документи, мандрує незнайомими землями зі сліпим кобзарем.

Багатий селянин Солопій Черевик (Анатолій Дяченко) вирушає на Сорочинський ярмарок продавати пшеницю. Разом з ним їде його сварлива дружина Хівря (Андрій Данилко) і дочки Параска (Надія Мейхер), Горпина (Світлана Лобода) і Мотря (Віра Брежнєва). На ярмарку Параску зустрічає парубок Грицько (Георгій Хостікоєв) і закохується в неї. Мачуха Хівря проти їхнього весілля. Раптом Грицько знайомиться з циганкою-ворожбиткою (Софія Ротару), яка в обмін на дешевих коней допомагає йому умовити батьків Параски віддати за нього дочку. Паралельно розвиваються події, пов'язані з таємничою історією про «червону свитку». Врешті-решт все закінчується радісним весіллям.

Розповідь про буденні та сумні картини останніх днів життя села, розказана крізь призму реальної історії.