Барон Манфред вон Риштофен-Прославлений льотчик німецьких повітряних сил під час Першої Світової війни. Для нього і його товаришів, повітряні бої-звичайне явище, виклик техніки й шляхетні вчинки, що ігнорують жах війни. Але після того як Барон закохується в медсестру Хіді, він розуміє що є лише засобом пропаганди. Коливаючись між відразою до війни й відповідальністю перед бойовими крилами, вон Риштофен має намір літати знову.

Нова місія Джеймса Бонда пов'язана з подорожжю на Мадагаскар, де він має вистежити терориста на ім'я Моллака. ЦРУ стає відомо, що банкір Ле Шиффр, який фінансує терористичні організації, планує виграти великі гроші у покер в казино Рояль у Чорногорії. Британська розвідка дає Бонду завдання виграти цю партію і знищити таким чином організацію Ле Шиффра.