Дія відбувається в останні роки існування СРСР. Після завершення Холодної війни президенти двох великих держав — СРСР і США мають зустрітися для проведення важливих переговорів. Однак зустріч потрапила під загрозу зриву через розгул російської мафії, яка облаштувалася в США. Мафіозі Рабиновичу вдається втрутитися в розмову президентів по надсекретній телефонній лінії. Так починається комедія, в якій агенти КГБ і ЦРУ Федір Соколов і Мері Стар викривають ватажка російської мафії на прізвисько «Артист», який прикидається то Леніним, то Сталіним, то Брежнєвим, то Хрущовим, то звичайним емігрантом «дядяком Мишой».

За часів Холодної війни секретна організація «Патріот» створила загін супергероїв, до якого увійшли учасники з різних радянських республік. Довгі роки героям доводилося приховувати свою сутність, проте в важкі для країни часи вони знову беруться за справу.

Взявши Гая з собою, Максим розповідає йому про справжній стан речей. Гай переконується в правоті Максима, коли в належний час, перебуваючи поза зоною дії Веж, не відчуває припливу ентузіазму від випромінювання. Перебуваючи на півдні колись квітучої частини імперії, а зараз зруйнованому атомною війною місті, де живуть люди-мутанти, які страждають від радіації і гноблені гвардією з півночі і варварами з півдня, Максим пробує переконати мутантів підняти повстання або вступити в союз з південними дикунами для нападу на Країну Отців. Його спроби безуспішні: мутанти занадто слабкі фізично і морально. Вони радять йому поговорити з якимось Чаклуном. Максим з Гаєм, йдучи до Чаклуна, бачать «приспаного» Голована. У печері з летючими мишами Максим сперечається з Чаклуном (дитиною-мутантом, що володіє паранормальними здібностями) про те, чи може він вплинути на лад Країни Батьків, і чи повинен це робити.