Дія фільму відбувається в часи, коли Китай складався з безлічі дрібних князівств. Правитель одного з них дізнається, що на його території проживає видатний мудрець Конфуцій. Він запрошує його до двору і ставить на високу посаду. Та в результаті палацових ігор Конфуцій змушений залишити рідну країну і вирушити у мандри на довгі роки, щоб поширити своє вчення усім неосяжним Китаєм і поділитися з іншими своїми знаннями та ідеями.

1557 рік. Морські розбійники вже кілька десятиліть грабують східні рубежі Піднебесної. Після того, як пірати захопили велике портове місто Ценьган, столичний генштаб посилає на допомогу старому полководцю Юй Дао його більш молодого і амбітного колегу Ці Цзігуан, впевненого в тому, що у війні з піратами можна поставити крапку. Для цього необхідні дві речі - залізна дисципліна і нова армія.