208-й рік н.е., захід династії Хань. Перший міністр Цао Цао (Чжан Фен'і), оперетковий лиходій з розбитим серцем і грізними геополітичними амбіціями, прикриваючись волею імператора, йде притискати до нігтя південні князівства. На півдні маса хороших бійців і зручні скелі, але проблеми з політичною волею. Благовидні князі обурюються звірствам сіверян щодо мирного населення і сперечаються, що далекоглядною - сховатися з усіма підданими або піти на уклін до ворога.

Історія життя великого майстра Кунг-Фу Іп Мана, яку ніхто не розповідає без екзотичних вигадок і легенд. Стародавнє бойове мистецтво передавалося кланово, з покоління в покоління. Окупація Китаю японцями, важке життя майстра, змушують його — одного з вартових таємниці бойового мистецтва, викладати кунг-фу відкрито і, тим самим, подарувати всьому світу ще один шлях пізнання себе.

Головному героєві уряд Китаю дає завдання - знайти і повернути 12 бронзових статуеток у вигляді голів тварин, символізуючих знаки зодіака, викрадених ще у 19 столітті ...