У церковному боксі для немовлят батьки можуть анонімно залишити свою дитину. Сан Хьон з другом Дон Су нелегально знаходять таким покинутим дітям нових батьків. Вони називають себе посередниками доброї волі й не вважають це чимось лихим. Одного дня обоє зустрічаються із Со Юн — матір’ю, яка залишила малюка, але повернулась за ним. Водночас детективи Су Джин та Лі переслідують Сан Хьона та Дон Су. Далі герої, кожен із яких переживає власні негаразди, несподівано одне для одного перетинаються, і намагаються знайти своє щастя.

У 2004 році в китайському кварталі Сеула, сумно відомому високим рівнем злочинності, з'являються три мігранта-колектора і замість того, щоб по-старому вилучати гроші у боржників, відразу вбивають главу одного зі злочинних угруповань. Святе місце порожнім не буває, і ось уже ватажок трійці Цзян Чень керує цією бандою та намагається віджати бізнес у конкурентів. Місцевий начальник слідчо-оперативної групи Ма Сок звик підтримувати поганий мир на підконтрольній території, але Цзян Чэнь мирно жити не хоче.