Одного разу небогу князя Забаву — дівчину самостійну і незалежну — викрадає кровожерний Змій Горинич. Але дядько красуні чомусь не поспішає відправляти Добриню на її пошуки. Коли ж Добриня, разом зі своїм юним учнем Єлисеєм, все-таки вирушає в дорогу, його чекає безліч небезпек, пригод та несподіваних відкриттів. Виявляється, князь зовсім не зацікавлений у порятунку своєї небоги, а Змій Горинич — всього лише жертва інтриг підлого шантажиста Коливано і підступної Баби-Яги.

Під стінами славного міста Смоленська йдуть запеклі бої. Кровожерне польське військо має намір штурмувати його через головні ворота, щоб захопити владу в свої руки. Російським солдатам пропонують добровільно здатися, проте, як відомо, ці люди відносяться до відважного і самовідданого народу, тому оборону Смоленська військові мають намір тримати до останнього. Ватажком російського війська призначений досвідчений воєвода Шеїн, завдяки зусиллям якого безстрашні солдати не здали своїх позицій. Не останню роль в обороні Смоленська зіграли помічники місцевого пекаря – Сашко і Федір, які змогли вчасно попередити Шеїна про насування війську польського царя, інакше він би вже давно захопив місто. Сашко намагається придумати хитромудрий план, який допоможе йому передати секретний лист із закликом про допомогу Цареві - Вогняний Спис, а Федір тим часом влаштовується на роботу писарем до Дяка. Молодим героям належить виконати державну справу і викрити зрадника, але чи зможуть вони це зробити?

Справи у князя Київського йдуть гірше нікуди — з богатирем Іллею Муромцем посварився, а на додачу Соловей Розбійник казну державну вкрав. Що робити? Доведеться з богатирем миритися і на пошуки викраденої скарбниці вирушати.

Новорічна ніч. Богатирі йдуть у гості до Альоші, а на шляху їм зустрічається Дурило — зайвий місяць. І задумав він стати головним місяцем. Для цього йому потрібно обдурити Альошу й потрапити до Єгипту. Але це не так просто, адже йому намагаються перешкодити: Князь, Юлій, Дід Мороз, Змій Горинич, Нефертіті й богатирі з дружинами.

У тридев’ятому царстві, де відбувається дія мультфільму «Іван Царевич і Сірий Вовк 2» спокійне і одноманітне життя. Василіса вийшла заміж за Івана, і жили вони прекрасно і були у них чудові стосунки, але не все так гладко, як здається на перший погляд. Іван щодня працює з Вовком — оглядає рубежі і збільшує оборонну міць. А Василина нудьгує, як всі дівчата, вона хоче більше романтики. І вона вирішується на організацію власного викрадення. Але коли таке буває, що в казках виходить так, як спочатку планувалося.

Настала пора для Князя Київського обрати спадкоємця престолу. Невдовзі він вирішує зробити своїм наступником… племінницю Забаву. Але у зв’язку з тим, що вона разом із Єлисеєм перебуває в Царгороді на навчанні, князь відправляє за нею трьох богатирів і коня Юлія. Вони повинні повернути спадкоємицю на рідні землі якомога швидше.