Скромний ремісник-виробник паперу живе у далекому селі з дружиною та двома дітьми. Одного разу в селі несподівано з'являється детектив, і в їхньому безтурботному житті відбувається переворот.

Чжан Хто — безкомпромісний слідчий відділу з боротьби з наркотиками. Він бере в оборот великого наркоторговця Тіммі Чоя, який нещодавно потрапив за грати. Той швидко здає всіх своїх поплічників, щоб врятуватися від смертного вироку. Чжан виходить на полювання, сподіваючись, що отримана інформація правдива і не веде в пастку мафії.

1967-го року, молодий пекінський студент Чень Чжень, відправляється жити серед кочових пастухів Внутрішньої Монголії. Опинившись затиснутими між прогресом цивілізації з півдня і мародерством вовків на півночі, люди і тварини борються, щоб знайти своє місце в світі.