Мей Ланьфан народився 1894 року в Пекіні в сім’ї оперних співаків. Не дивно, що у нього проявився особливий оперний талант. Усе своє життя він присвятив опері. Мей Ланьфан не тільки змінив упереджену думку китайців до традиційної опери, але й відкрив пекінську оперу всьому світу; він продемонстрував гордість нації перед японськими окупантами, облагородив істинний сенс самої опери.

Дія фільму розгортається наприкінці 30-х років у Шанхаї. Осліплий американський дипломат пристрасно закохується в овдовілу красуню-графиню, що емігрувала з Радянської Росії, яка всіма силами намагається підтримати сім'ю свого покійного чоловіка. Вона готова на все, навіть на те, щоб порушити закон.

Одного разу Денні Страттон, приватний агент безпеки, який спеціалізується на охороні й перевезенні особливо дорогих речей, був лідером групи, що займалася транспортуванням неймовірно цінної картини. Але команда потрапила в засідку й не змогла вберегти витвір мистецтва. Відтоді минув цілий рік. Денні знову доручають перевезти з Шанхаю давню антикварну вазу, ціна якої близько 36 мільйонів доларів. Як і слід було очікувати, справа не пішла гладко.