Загін молодих агентів Інтерполу прибуває до Гонконгу, щоб дати свідчення на суді над королем місцевого злочинного світу "Пумою" Дуеном, серед них - американський агент Енді, тайванський поліцейський Ваннесс Чан і місцевий юрист Лок. Їх зустрічає начальник гонконгської поліції Хон Сун. Важко озброєний конвой, що супроводжує Пуму на суд, зазнає нападу безжальної групи північнокорейських агентів на чолі з міжнародним терористом Петросом Давінчі, який жадає помсти за смерть свого товариша, вбитого Пумою і його братом, "Тигром" Дуеном. На боці Петроса - жорстокий кат Ко і снайпер Сун, котра несе смерть. Агенти Інтерполу наполягають на власному розслідуванні, але начальник поліції віддає їх під нагляд ветерана поліції Конг Лонга.

Важлива сторінка з біографії молодого Брюса Лі - суперництво з майстром кунг-фу Воном Мань, яке вилилося у відкритий двобій на вулиці Сан-Франциско.

«Розмальована вуаль» — любовна історія, яка розгортається у 1920-і роки. Молода британська пара Волтер (лікар, походить із середнього класу) і Кітті Фейн (аристократка), одружилися не за взаємною любов'ю, переїздять у Шанхай, де Кітті за деякий час розпочинає таємний роман з Чарлі Таунсендом. Волтер розкриває зраду й, аби помститися своїй дружині, вирішує прийняти пропозицію працювати лікарем в маленькому віддаленому місті, яке страждає від епідемії холери. Кітті зрозуміла від коханця, що їй не вдасться одружитись із ним. Таунсенд передбачувано відмовився, і Кітті змушена їхати разом з Волтером. Після двох тижнів виснажливої подорожі подружжя опиняються в покинутому поселенні, жителі якого один за іншим вмирають від холери...