Все починається з дивної аварії. Гас, Софі та Макс із Сил захисту космосу та їхній мікроскопічний космічний корабель потрапляють у мозок 16-річного Нормана. Вони можуть бачити те, що бачить він, і чути те, що чує він. Вони повинні заручитися допомогою Нормана, щоб врятувати Землю від Золтарда, міжгалактичного лиходія, якому вдалося взяти під контроль свідомість директора школи.

Гігантські черв'яки-людожери, відомі як грабоїдам, тероризують жителів Південної Африки. І найстрашніше - це те, що грабоїди згодом перетворилися в ще більш небезпечних тварюк...