Фільм розповідає історію Конґвена, автора серії фентезійних романів про молодого чоловіка, якого назвав своїм ім’ям. Герой книги живе метою помститися за сестру, здолати могутнього бога Редмейна і покласти край тиранічному правлінню. На цьому шляху на хлопця чекають суворі випробування та участь у масштабних битвах.

У древні часи Китай був розділеною країною, замученою нескінченними війнами. Незліченні королівства боролися за перевагу. Два таких конкуруючі королівства, Ян і Жао, вели війни багато років. Під час головного бою генералові Меронгу вдається привести його армію до несподіваної перемоги проти армії Жао. Але посеред бою Король Ян був убитий його честолюбним племінником Ву Ба. У покійного короля є тільки одна дочка й немає спадкоємців. Ву Ба, що є наступним у лінії на трон…

Полководець, що втратив в одному з жорстоких боїв все своє військо, і два ватажка зграї грабіжників дають клятву бути братами, боротися разом і захищати один одного. Три воїна ставлять перед собою масштабне завдання: зупинити громадянську війну і зробити свою країну мирною і процвітаючою. На шляху до цієї мети їх чекають криваві битви, жорстокий вибір — пожертвувати декількома тисячами людей, щоб врятувати сотні тисяч життів.

208-й рік н.е., захід династії Хань. Перший міністр Цао Цао (Чжан Фен'і), оперетковий лиходій з розбитим серцем і грізними геополітичними амбіціями, прикриваючись волею імператора, йде притискати до нігтя південні князівства. На півдні маса хороших бійців і зручні скелі, але проблеми з політичною волею. Благовидні князі обурюються звірствам сіверян щодо мирного населення і сперечаються, що далекоглядною - сховатися з усіма підданими або піти на уклін до ворога.

Су, генерал в армії принца, втомився від воєн і покидає пост на самому злеті, залишивши замість себе свого зведеного брата Юаня. Разом з дружиною він перебирається в провінцію, де незабаром у них народжується син. Але минуле несподівано дає про себе знати: зведений брат вирішить зруйнувати життя колишнього генерала. Адже у минулому його батько загинув від рук батька Су, і тільки жага помсти змушувала Юаня жити.