Фільм-казка про боротьбу добра і зла, які можуть набувати різної форми. Так, головний герой, який віддав своє життя науці, виявляє дивну річ — його Тінь стала самостійно жити, провокуючи і здійснюючи погані вчинки. Та зло представлено не тільки Тінню, а й тими корисливими людьми, які через власні вигоди готові на підлість і зраду.