Дія відбувається у місті Лукусс. У боротьбі за контроль над містом втановилася хитка рівновага між трьома фракціями: Орґано – організацією професіоналів з тісними зв’язками у злочинному світі в бізнесі протезів; Спілки Спасіння – групи фанатиків, чиї інтереси перетинаються з Орґано; та Раканом – об’єднанням мародерів, до якого входить переважно технолізована молодь. Керувати містом можна за допомогою “Техноліза” – передової технології, яка замінює частини людини потужною кібернетикою. Сюжет обертається навколо чотирьх людей: Оніші – молодого, але високопоставленого члена Органо, Ран – дівчинки з даром провидиці, Йоші – таємничого відвідувача підземного міста з поверхні, Ічізе – скаліченого бійця, який втратив руку та ногу. Чим стане “Техноліз” для мешканців міста – спасінням чи карою? Візуальне оформлення серіалу витримано у темних тонах. Дія похмурих пейзажів покинутих заводів, зруйнованих будівель з брудного бетону та іржавого заліза посилюється музичним супроводом у стилі ембіент і техно.

Сей, 20-річна офісна працівниця, потрапляє в абсолютно новий світ. На жаль для Сей, ритуал, який її покликав, мав на меті створити "святу", яка би прогнала темну магію, але замість однієї людини прийшли двоє. І всі віддають перевагу другій дівчині, а не Сей?! Але Сей це цілком влаштовує, і вона залишає королівський палац, щоб відкрити крамницю, де виготовляє зілля та косметику, використовуючи свою новознайдену магію. Бізнес процвітає, і життя може бути не таким вже й поганим, зрештою, якщо тільки її уявна святість не повернеться, щоб переслідувати її.

Лоуренс — мандрівний торговець, який продає різні товари з брички, запряженої кіньми. Одного разу він приїжджає в село і зустрічає красиву дівчину з вухами і хвостом! Її звуть Холо Мудра Вовчиця, і вона приносить рясні врожаї. Вона хоче повернутися на батьківщину, і Лоуренс пропонує її взяти з собою. Тепер незодавно самотній торговець і нещодавно самотня мудра вовчиця починають свою подорож на північ.