Початок 20 століття. Хо Юаньцзя мріє піти по стопах свого батька, ставши бійцем світового класу. Вигравши безліч боїв, він піднімає престиж свого дому, але відбувається жахлива трагедія — гинуть його близькі. Переповнений горем, він іде світ-заочі. І саме там до нього приходить розуміння істинного призначення бойових мистецтв. Він повертається додому і відкриває власну школу. І ось йому випадає шанс відстояти честь своєї школи і країни в цілому — на арені великого міжнародного чемпіонату …

Повернувшись із походу, воїн Ванг Шенг привозить додому врятовану їм дівчину Сяовей — не знаючи, що насправді вона демон, що харчується людськими серцями. Ідуть місяці й один раз у місто забрідає генерал Йонг, колишній начальник Ванга, що кинув військо після того, як довідався, що Шенг женився на його коханій Пейронг. Пейронг підозрює, що Сяовей демон, але Ванг не вірить їй, тому вона звертається до Йонгу.

Сюжет розповідає про мандрівного пройдисвіта по імені Цінг, який навмисно або випадково знаходить меч, що глибоко занурений у ножнах, що ховається в укритті однієї дівчини. І ось Цінг витягує цей меч і тоді дівчина заявляє, що це знак - завдяки мечу він зобов'язаний одружитися на ній. Проте Цінг не бажає бути її нареченим і вирішує сховатися від дівчини за допомогою легендарної Скриньки Пандори.

Епоха Троєцарства. Без відома короля командувач Цзи Юй викликав на дуель генерала Яна, який захопив і утримує місто держави Пей. Через норовитість командувач потрапляє в немилість правителя і позбавляється привілеїв, але свою затію не залишає. Тільки дружина вмираючого Юя знає, що замість чоловіка вже цілий рік діє Тінь, ще з дитинства спеціально навчений двійник, а сам Юй сидить під замком і будує підступні плани.