Томонорі — звичайний 15-річний хлопець, світ якого перевернувся з ніг на голову в той день, коли він прийшов додому та дізнався, що японський уряд проти його волі одружив його з 12-річною дівчинкою на ім’я Різель.

Принцеса-русалка Лючія Нанамі виходить на поверхню, щоб знайти свою перлину, яку вона використала, щоб врятувати хлопчика сім років тому. Вона закохується в того хлопчика, якого врятувала, і дізнається його ім'я - Кайто.

У світі існують демони. Разом з ними існують і мисливці на демонів. Денжді, один з цих мисливців, разом зі своїм другом – маленьким демоном-бензопилкою Почітою – вбиває демонів на замовлення якудзи та продає їм їхні трупи. Одного дня якудза вирішує позбутися його. Їхній план спрацював і Денджі вбивають – але це лише початок історії. Почіта, його друг-демон, вирішив віддати йому своє життя і свої сили. Так народився новий Денджі – Людина-бензопила.

Добрий хлопчик разом із маленьким демоном вирушає в подорож постапокаліптичною Японією, щоб урятувати свою маму. Але темні сили женуться за ними…