Шанхай. Друга світова війна. Впливовий політичний діяч Містер Йі шалено закохується в подругу своєї молодої дружини. Стосунки їх настільки ніжні і трепетні, що зазвичай обережний Йі навіть не підозрює, що Ванг — зовсім не та, за кого себе видає! З кожним днем порочний зв'язок заходить все далі, а пристрасть стає все сильнішою, і тепер уже неможливо зупинитися...

Шкільні приятелі, а тепер директор, тимчасовий працівник, менеджер страхової компанії та майстер паперових моделей борються з кризою середнього віку, аби втілити мрії.