Люґу — в минулому житті був чоловіком похилого віку, якого вважали найкращим у світі вбивцею. У зв’язку з його віком, було ухвалено остаточне рішення, що він може вийти на пенсію. Але літак, в якому він летів, був захоплений і навіть навички асасина не змогли врятувати його від смерті. Коли він помер, він потрапляє до богині, яка хоче переродити його, щоб запобігти руйнації світу мечів і магії. Прийнявши пропозицію богині, найкращий вбивця перероджується в новому світі як Люґу, в сім’ї аристократів, та дає урочисту клятву, що він проживе це життя повною мірою як людина, а не як інструмент для вбивства.

Долан — давній божественний дракон, який несподівано для себе перероджується людиною у світі, який колись знав його як могутню істоту. Тепер, у тілі звичайного сільського хлопця, він живе у невеличкому селі Верун, де займається фермерством та намагається адаптуватися до людського життя.