Під час Другої світової війни підліток Махіто, переслідуваний трагічною смертю матері, переїжджає з Токіо до тихого сільського будинку своєї нової мачухи Нацуко, жінки, яка має разючу схожість з матір'ю хлопчика. Поки він намагається пристосуватися, цей дивний новий світ стає ще дивнішим після появи настирливої сірої чаплі, яка спантеличує і дошкуляє Махіто, охрестивши його "довгоочікуваним".

У спокійному районі Токіо семеро учнів уникають відвідування школи, ховаються у своїх темних спальнях, не маючи змоги зустрітися з родиною та друзями, аж поки не помічають, що дзеркала у їхніх спальнях сяють. Один дотик - і вони вириваються зі свого самотнього життя до дивовижного замку, наче з казки братів Грімм.