Сестра офіцера поліції Лі Дон-сіка зникла багато років тому. Незважаючи на те, що тоді він був підозрюваним, зараз він сумлінно виконує свою роботу та стежить за правопорядком. Проте все змінюється, коли до міста приїжджає Хан Джу-вон, який бажає дізнатися правду про серійні вбивства.

Воль Джу - 500-річний дух, колись вона вчинила страшний гріх, повісившись з горя на Священному дереві, яке захищало всю державу. Цим вона знищила захист і призвела до загибелі сотні тисяч людей. Тепер вона застрягла на Землі і повинна заспокоювати жалі людей, щоб заслужити собі місце у раю. Проте, зробити це не так вже й просто, якщо поруч недолугий охоронець і полохливий хлопчисько, а сама Воль Джу за 500 років сама перетворилася на відьму, яку все на світі бісить, особливо людиська.

У період колоніального панування Японії одружений драматург Кім Учін закохується в співачку Юн Сімток, одну з «нових жінок» Кореї.

У похмурому майбутньому планета спустошена через забруднення повітря. Виживання людства залежить від Лицарів у чорному, адже вони — набагато більше, ніж просто кур’єри.