Маленька дівчинка тікає з таємничої лабораторії після жорстокого інциденту, в результаті якого загинуло багато людей. Її знаходять звичайні фермери й ростять як власну доньку, навчаючи найкращим якостям. Вже бувши школяркою, Ча Юн вирішує взяти участь у шоу талантів, тим самим привертаючи увагу до своєї персони тих, хто полював на неї в дитинстві. Що ж то за лабораторія і які експерименти там ставили над дітьми? Хто ж вони насправді: діти індиго чи ідеальна зброя сучасності?

Біля підніжжя гір знаходять понівечене тіло альпініста. Розбитий годинник, покинуті речі та інші деталі вказують на нещасний випадок або самогубство. За таких обставин слідчі мають допитати найближчих родичів. Дружина загиблого має алібі, проте непрямі докази та дивна реакція вдови спонукає слідчого почати стежити за нею. І чим довше він спостерігає, тим сильніше починає захоплюватись…