Гуру пізньої династії Горьо намагаються отримати легендарний священний меч, а люди в 2022 році вистежують інопланетного в’язня, який замкнений у тілі людини. Дві сторони перетинаються, коли відкривається портал подорожей у часі.

Головний редактор впливової консервативної газети Лі Ган-хі просуває кандидата в президенти Чан Пхір-у в лідери передвиборчої гонки. Гангстер Ан Сан-гу виконує різні доручення впливових людей і відданий своїй справі, але одного разу вирішує передати Лі документи про таємні рахунки конгресмена Чана. Незабаром бандит виявиться прив’язаним до стільця, а беземоційні люди в ділових костюмах відпиляли йому руку і здадуть в дурдом. Ан вирішує мстити.

У-джин має одну незвичайну здатність. Щоранку він прокидається в тілі іншої людини та може стати старим, дитиною, жінкою або чоловіком. Щоправда, надалі він знайомиться з І-су й незабаром вирішує покликати її на побачення всупереч усім обставинам.

Головними героями фільму є колишній найманець і лікар, у якого викрали дружину. Намагаючись врятувати дружину лікаря, вони разом протистоять "брудним копам" і борються за власне життя.