Со Ен — дівчина, яка доглядає за тваринами. Одного разу, її клієнт вмирає в ліфті, і єдиним свідком цієї смерті є кіт на ім’я Бі Дан. Поліція починає розслідування і просить Со Ен доглянути за цим котом. Але з того моменту, як Бі Дан з’явився в будинку дівчини, починають відбуватися дивні події, її постійно мучать кошмари. Намагаючись зрозуміти, що відбувається, Со Ен вирішує провести своє власне розслідування. Може це все якось пов’язано з кішками?

Проживаючи болісним бідним життям і ледве виживаючи, Хва Йон вирішує запропонувати себе в якості однієї з наложниць короля. Опинившись у королівському палаці, жінка миттєво схопила двох чоловіків — великого принца Сон Вон, манію величі правителя, п’яного від влади та пожадливості, і Квон Йо, який може все втратити, якщо його прагнення до Хва Йон буде викрито. .