30-і роки XX століття. Корейський півострів захоплений японськими імперіалістами. Безліч корейців, рятуючись від окупантів, стікається до Маньчжурії — обширних земель коней і степів, які межують з їх батьківщиною і Китаєм. Злодій Юн Тхе-гу грабує потяг, і у нього в руках опиняється карта скарбів династії Цін, захованих десь в Маньчжурії. Карту також намагається роздобути холоднокровний вбивця з цілою бандою головорізів...

Коли північнокорейський шпигун не може виконати свою місію в Південній Кореї, його дітей Мйон Хуна (T.O.P) та Хе Ін (Кім Ю Чжун) відправляють до трудового табору в Північній Кореї. Високопоставлений військовий чиновник полковник Мун Сан Чоль (Чо Сун Ха) підписує угоду з 19-річним Мюн Хуном, від якої, хлопець не може відмовитися: він повинен проникнути в Південну Корею як біженець і вбити північнокорейського шпигуна, відомого як Великий копач (Юн Хо Бін), якщо хоче порятувати життя своєї сестри.

Со Ен — дівчина, яка доглядає за тваринами. Одного разу, її клієнт вмирає в ліфті, і єдиним свідком цієї смерті є кіт на ім’я Бі Дан. Поліція починає розслідування і просить Со Ен доглянути за цим котом. Але з того моменту, як Бі Дан з’явився в будинку дівчини, починають відбуватися дивні події, її постійно мучать кошмари. Намагаючись зрозуміти, що відбувається, Со Ен вирішує провести своє власне розслідування. Може це все якось пов’язано з кішками?

У-джин має одну незвичайну здатність. Щоранку він прокидається в тілі іншої людини та може стати старим, дитиною, жінкою або чоловіком. Щоправда, надалі він знайомиться з І-су й незабаром вирішує покликати її на побачення всупереч усім обставинам.

Гон - найманий вбивця. В дитинстві він з матір'ю виїхав до Америки, де вона, не витримавши злої долі, застрелилася. До не заліченої травми дитинства додається ще одна, коли він помилково вбиває маленьку дівчинку, та ситуація лише погіршується, коли бос наказує прибрати і її матір. Його нова ціль Мо Гьон, поховала себе на роботі і досі не може пережити смерть доньки. Вона, простий менеджер в інвестиційній компанії, і не здогадується про те, що стала центром великої змови. Тоді вона і зустрічає чоловіка, який може розповісти їй правду, що ховається за смертю її дитини.

1950 рік, початок Корейської війни. Маленький Ток-су та його родина тікають із порту Хиннам. У метушні батько та молодша сестра хлопчика губляться в натовпі і зникають безвісти під час відбуття корабля. Ток-су стає главою сім'ї. Роки йдуть, хлопчик дорослішає, його єдине бажання — знайти батька і сестру, що зникли.

Через чотири роки після спалаху страшного вірусу, поширення якого Південна Корея стримати не змогла, те, що залишилося від країни, знаходиться в блокаді, а полчища зомбі розгулюють по всьому півострову. Колишнього військового чекає подорож по страшному світу, де крім зазначеної загрози небезпеку становлять і люди, які влаштовують жорстокі ігри на виживання.

Японці називали цей острів Хасіма. Шість гектарів землі і бетону в 15 кілометрах від узбережжя Нагасакі. Тут з кінця XIX століття професійні шахтарі добували вугілля з підводних вибоїв. Коли настала війна, і всі пішли на фронт, на зміну шахтарям стали привозити військовополонених китайців і корейських переселенців. Корейці називали цей острів Кунха. Або Острів-Броненосець. Для них він був в'язницею, з якої неможливо втекти. Керівник оркестру Лі Ган-ок піддався на вмовляння японського рекрутера, який обіцяв безкоштовну дорогу і роботу в Японії. Так він з малолітньою дочкою виявився на Кунхаме в компанії співвітчизників, серед яких можна було зустріти і бандитів, і героїв-підпільників. І кожен з них був готовий взяти участь у втечі.

Фільм розповідає про події червня 1952-го року в Кореї. Час, коли адмірал І Сун Шін, за допомогою мудрої тактики, вщент розгромив японську армію.