За сюжетом, син фермера Чон-су переїздить до великого міста. Він має університетський диплом з літератури, але хлопець заробляє дуже мало і лише мріє про те, щоб стати письменником. Якось Чон-су зустрічає красуню Хе-мі, свою колишню однокласницю та сусідку з селу. Хе-мі радіє зустрічі, проводить з Чон-су ніч і просить хлопця доглянути за її котом, тоді як вона ненадовго з'їздить до Африки. Чон-су охоче погоджується - і він сильно засмучується, коли Хе-мі повертається в Корею з новим залицяльником, заможним гульвісою Беном...

У часи династії Чосон двоє друзів, господар і слуга, які виросли разом, знову зустрічаються після війни, але тепер як вороги, що б’ються за протилежні сторони.