В зоні спільної безпеки біля північнокорейського прикордонного пункту при спробі втечі мало не гинуть два солдати з Півночі. І втеча і стрілянина ледь не призводять до ескалації старого конфлікту. Війська Південної Кореї рятують під час стрілянини одного з солдат Північної Кореї. Розслідування інциденту має провести незалежна сторона, майор швейцарської армії Софі Е. Жан від імені Наглядової комісії нейтральних націй...

Не Кйон, колись бувши зі знатного роду опинився у вигнанні. Живучи у злиднях мало не покінчив з життям, все ж зупинився побачивши очі сина повні сліз і болю. Тоді Не Кйон вирішив навчитися фізіогноміці - вмінню читати по обличчю. Це вміння приводить його у королівський двір, де починається жорстока боротьба за престол між королівською сім'єю та лютим наче вовк принцом Су Яном. Чи зможе наш талановитий Не Кйон чимось допомогти королю і його сину та якою ціною він за це поплатиться.

Через туман на великому мосту відбувається аварія, і з фургона, на волю вириваються дуже злі експериментальні собачки.