Фільм драма режисера Пак Хин Сіка (Внутрішня краса). Події в дорамі відбуваються у 1943 році, під час японської імператорської окупації Кореї. У фільмі дві останні кісен Чосону Юн Со Юль (Хан Хьо Чжу) і Со Йон Хі (Чан У Хі) є найкращими подругами. Незважаючи на те, що їм подобається поп-музика, вони віддані співу jeongguk (чонгук), або класична корейська пісня. Життя Со Юль руйнується, коли її коханий, композитор поп-музики Кім Юн У(Ю Йон Сок), закохується в Йон Хі і допомагає їй дебютувати, як поп-співачці. Переповнена ревнощами Со Юль намагається повернути те, що вона вважає її подруга вкрала, руйнуючи життя тих, хто навколо неї, і зрештою своє.

У церковному боксі для немовлят батьки можуть анонімно залишити свою дитину. Сан Хьон з другом Дон Су нелегально знаходять таким покинутим дітям нових батьків. Вони називають себе посередниками доброї волі й не вважають це чимось лихим. Одного дня обоє зустрічаються із Со Юн — матір’ю, яка залишила малюка, але повернулась за ним. Водночас детективи Су Джин та Лі переслідують Сан Хьона та Дон Су. Далі герої, кожен із яких переживає власні негаразди, несподівано одне для одного перетинаються, і намагаються знайти своє щастя.

У гонитві за мріями та багатством команда водіїв долучається до розслідування фінансових махінацій однієї впливової особи під час Олімпійських ігор 1988-го року в Сеулі.