Со Чжин У володіє здатністю до дрібниць все запам'ятовувати, тому коли його батька несправедливо обвинувачують у скоєнні жорстокого вбивства, він вирішив стати юристом і захисником свого батька. Від того, чи вдасться йому зламати систему корупції і беззаконня залежить не лише життя рідної людини, але й чи буде покарано вбивцю дівчини.

Тепер створіння корейської міфології, Куміхо, у чоловічому обліку. Але сама історія про його сина, а саме, напівлюдини-напівбога. Як це, бути не таким, як усі? І чи є можливість стати людиною? Головному герою доведеться пройти цей складний шлях, але невідомо, що буде в кінці такого бажаного перетворення. А може, воно так і не відбудеться?

В таємному писанні сказано, що Король Чосону повинен володіти "обличчям короля". У теперішнього короля Сон Чжо "некоролівське" обличчя, до того ж немає законного спадкоємця трону. Тому на титул Спадкоємного Принца претендують його сини, народжені від різних наложниць. Другий принц країни, КванХе, захоплюється своїми великими предками і вірить в те, що король повинен робити все для народу. Ще в дитинстві він зустрів дівчину, яка стала коханням всього його життя, і з якою він обіцяв одружитися. Проте ҐаХі судилося стати жінкою його батька. Щоб вижити та протистояти всім, хто бажає його смерті, КванХе опановує фізіогноміку та використовує її як зброю проти своїх суперників.

У А Чжин (Кім Хі Сон) живе розкішним життям завдяки своєму заможному свекру, проте одного разу той розоряється, а чоловік зраджує У А Чжин. У житті жінки настає чорна смуга. Пак Бок Чжа (Кім Сон А) - таємнича жінка, що приховує свою несамовиту історію. Це вона стає причиною страждань А Чжин.

Стара історія про чесну і працьовиту дівчину, та нестерпного красунчика багатія.

Головні герої До Чжин та Чже І покохали одне одного ще у школі, та жорстока доля приготувала їм страшне випробування, яке розірвало їхнє перше кохання. Батько До Чжина жорстоко вбиває родину Чжи І, сама дівчинка врятувалася, але страждає на посттравматичний синдром. Минає багато років, До Чжин став детективом і намагається спокутувати провину батька перед суспільством і родиною жертв його тата. А Чжи І стала актрисою, як її мама колись. І ось їм судилося знову зустріти одне одного.

Адвокат, який несе на собі стародавнє прокляття, уплутується в стосунки із чиновницею, яка має ключ до його свободи. Так починається палкий непередбачуваний роман.