Потойбічні істоти здійснюють криваву розправу й відправляють людей до пекла. Це сприяє розквіту релігійної групи, яка сповідує ідеї божественного правосуддя.

Четверо найкращих друзів слідують за своїми мріями у сфері моди, поєднуючи вимогливу роботу з розв’язанням любовних негараздів і шаленими вечірками.

Несподіваний випадок повертає Лі Йона назад у часі в 1938 рік, де він знову зустрічає Рю Хон Джу. Колись вона була духом-охоронницею гір на заході, та зараз стала власницею елітного ресторану в Кьонсоні. В минулому він також зустрічає свого молодшого брата Лі Рана. Тим часом інший колишній дух-охоронець, що був другом Лі Йона, Чон Му Йон, обернувся проти нього. Через випадкові непередбачувані обставини Лі Йон застрягає в епосі японської окупації. Чи, може, це все чийсь злий задум? Йону доведеться викрити той план, врятувати брата та повернутися в сьогодення, до своєї коханої.