У-джин має одну незвичайну здатність. Щоранку він прокидається в тілі іншої людини та може стати старим, дитиною, жінкою або чоловіком. Щоправда, надалі він знайомиться з І-су й незабаром вирішує покликати її на побачення всупереч усім обставинам.

Хлопчик втратив батьків і опинився у притулку. Хоча він найбільше любив малювати, битися у нього теж виходило непогано — так хлопець потрапив до урядової секретної програми. Через кілька років топовий агент Чун уже ситий по горло своєю діяльністю, тож фальсифікує власну смерть. Ще через 10 років, під новим ім’ям і обзавівшись сім’єю, колишній розвідник малює історію, засновану на особистому досвіді, а дружина викладає її в інтернет. Наслідки виявляться катастрофічними.