Китайська агентка розвідки Ю Да Хі та колишній агент спецназу У Су Хен, який зараз володіє приватною детективною компанією, об'єднуються для роботи над справою про незаконну зброю. Але зненацька між цими двома співробітниками спалахують почуття.

Хо Сам Кван (Ха Чон У) працює на фабриці. У долині, де він живе, перш ніж взяти дівчину заміж, потрібно продати свою кров, і це є доказом відмінного здоров'я майбутнього чоловіка. А Хо Сам Кван якраз збирається одружитися на Хо Ок Ран (Ха Чжи Вон), найкрасивішій дівчині в долині.

Син головного лікаря однієї з лікарень несподівано непритомніє через напад задухи та зупинки дихання, а через кілька днів і дружина раптово вмирає, відчувши такі ж симптоми. Лікар намагається вивчити природу виникнення цієї смертельної хвороби. Незабаром він виявляє, що людей з незрозумілим захворюванням стає все більше, і смертельні наслідки набувають катастрофічних масштабів. Він вирішує розібратися в причинах того, що відбувається, поки це не призвело до незворотних наслідків.

Отримавши завдання перевірити діяльність команди зі спецоперацій і її сумнозвісного лідера, чесний прокурор потрапляє на смертельну шпигунську війну.