У часи династії Чосон двоє друзів, господар і слуга, які виросли разом, знову зустрічаються після війни, але тепер як вороги, що б’ються за протилежні сторони.

Заарештованих на Філіппінах корейських злочинців екстрадують до південнокорейського порту на вантажному судні. Хоча конвой забезпечують досвідчені оперативники, бандитам вдається звільнитися та влаштувати бунт на кораблі, але у процесі всі учасники протистояння стикаються з несподіваним жахом.