Куміхо – демон-лисиця з дев'ятьма хвостами на ім'я Лі Йон зрікся своєї позиції гірського духу Бекдудеегана, щоб шукати реінкарнацію своєї єдиної справжньої любові А Им. Він прослідкував за її душею до річки Самдо і дав їй лисячий бісер як знак, що дозволить йому її відшукати коли вона знову відродиться. Тим часом його зведений брат Лі Ран залишився сам і зненавидів людство. Через тисячу років вони зустрінуться знову, в наші дні, аби боротись за кохання та людство...

Ю Co Джун (Лі Чже Хун) - генеральний директор інвестиційної компанії нерухомості, який може подорожувати в часі через метро. Сон Ма Рін (Шин Мін А), коли їй було 5 років, була популярною акторкою у дитинстві, але популярність була недовгою. Зараз їй вже 30, і вона працює фотографом. Історія покаже підйоми й падіння у стосунках пари.

Несподіваний випадок повертає Лі Йона назад у часі в 1938 рік, де він знову зустрічає Рю Хон Джу. Колись вона була духом-охоронницею гір на заході, та зараз стала власницею елітного ресторану в Кьонсоні. В минулому він також зустрічає свого молодшого брата Лі Рана. Тим часом інший колишній дух-охоронець, що був другом Лі Йона, Чон Му Йон, обернувся проти нього. Через випадкові непередбачувані обставини Лі Йон застрягає в епосі японської окупації. Чи, може, це все чийсь злий задум? Йону доведеться викрити той план, врятувати брата та повернутися в сьогодення, до своєї коханої.

Несподіваний випадок повертає Лі Йона назад у часі в 1938 рік, де він знову зустрічає Рю Хон Джу. Колись вона була духом-охоронницею гір на заході, та зараз стала власницею елітного ресторану в Кьонсоні. В минулому він також зустрічає свого молодшого брата Лі Рана. Тим часом інший колишній дух-охоронець, що був другом Лі Йона, Чон Му Йон, обернувся проти нього. Через випадкові непередбачувані обставини Лі Йон застрягає в епосі японської окупації. Чи, може, це все чийсь злий задум? Йону доведеться викрити той план, врятувати брата та повернутися в сьогодення, до своєї коханої.