За однойменною повістю С. Лагерлеф. Тринадцятирічний Нільс мріє лежати десь на травичці, жартуючи над оточуючими, а також проводити час з симпатичною Асею, в яку по вуха закоханий. Але він змушений допомагати батькам на фермі, доглядаючи за худобою. В один прекрасний день життя Нільса круто змінюється: чарівним чином він зменшується до розмірів карлика і починає розуміти мову тварин! Є тільки один спосіб повернутися в свій звичайний стан - стати добрим і чуйним хлопчиком, але Нільс поки про це не знає ...